미국 섹터별 ETF 정리

이번 글에서는 미국 주식 시장을 대표하는 S&P 500에서 특정 섹터를 대표하는 ETF에 대해서 정리하고 알아보도록 하겠습니다.

 

미국에는 너무 많은 회사들이 있기 때문에, 섹터 별로 묶어서 본다면 큰 틀에서 시장을 파악하기 쉽습니다. 미국의 대표라고 할 수 있는 S&P 기업들은 다음과 같이 총 11개 섹터로 구분됩니다.

 

2022/12/16 기준 섹터별 비중

• 통신(커뮤니케이션) : 통신서비스, 미디어, 엔터테인먼트 업체를 포함합니다.
• 임의소비재 : 자동차, 소매판매 등 필수적이지는 않지만 필요로 하는 상품입니다.
• 필수소비재 : 식품, 가정용품 등 소비자들이 필수적으로 사용하는 상품과 서비스를 제공하는 기업들이 포함됩니다. 
• 에너지 : 석유, 가스 등의 에너지 섹터입니다.
• 금융 : 은행, 투자은행, 보험 등 투자와 관련된 기업들이 포함됩니다.
• 헬스케어 : 제약, 생명공학, 건강 관련 식품과 장비를 제공하는 회사들이 포함됩니다.
• 산업재 : 산업에서 활용되는 제품을 제공하는 회사들이 포함됩니다.
• 재료 : 화학, 금속 등 소재를 생산하는 기업들입니다.
• 부동산 : 부동산 투자 신탁 등 부동산 관련 산업을 하는 회사들입니다.
• 정보기술 : S&P 에서 가장 많은 비중을 차지하며, 하드웨어와 소프트웨어 관련 기업을 모두 포함합니다.
• 유틸리티 : 전기, 가스 등 기본 인프라 산업을 영위하는 업체들로 구성됩니다.

각 섹터별 티커 명과 대표 종목은 다음과 같습니다. 관심종목에 위 ETF들을 등록해놓으면 그날 시장 상황을 한눈에 보기 편합니다. 아래 티커명으로 본인이 관심 있는 섹터의 분위기를 쉽게 파악할 수 있습니다. (전체 시황은 finviz에서도 쉽게 확인가능합니다.)

티커명	섹터	대표 종목
XLC	통신(커뮤니케이션)	META,GOOGL
XLY	임의소비재	AMZN,TSLA
XLP	필수소비재	PG,PEP
XLE	에너지	XOM,CVX
XLF	금융	BRK-B,JPM
XLV	헬스케어	UNH,JNJ
XLI	산업재	RTX,HON
XLB	재료	LIN,APD
XLRE	부동산	PLD,AMT
XLK	정보기술	AAPL,MSFT
XLU	유틸리티	NEE,DUK

 

각 섹터별 ETF의 상장 후 총 성과는 다음과 같습니다. 여기서 계산된 CAGR은 배당 재투자 시 수익률입니다.

티커명	CAGR	MDD	STD
통신(XLC) 2018.7~	1.76%	-43.46%	21.08%
임의소비재(XLY) 1999.1~	8.71%	-55.09%	19.06%
필수소비재(XLP) 1999.1~	6.88%	-32.61%	12.51%
에너지(XLE) 1999.1~	8.5%	-63.91%	25.72%
금융(XLF) 1999.1~	4.77%	-78.68%	21.61%
헬스케어(XLV) 1999.1~	8.80%	-35.5%	14.3%
산업재(XLI) 1999.1~	8.04%	-57.16%	19.05%
재료(XLB) 1999.1~	8.08%	-55.49%	21.26%
부동산(XLRE) 2015.11~	6.68%	-28.9%	17.07%
정보기술(XLK) 1999.1~	7.35%	-80.47%	23.18%
유틸리티(XLU) 1999.1~	7.32%	-43.51%	15.23%

필수소비재, 헬스케어, 부동산, 유틸리티같은 섹터의 표준편차가 상대적으로 낮고, 정보기술주나 에너지섹터의 표준편차가 상대적으로 크다는 것을 알 수 있습니다. 통신 섹터의 경우 2018년에 상장되었음에도 MDD가 -40%가 넘는 게 눈에 띄네요.

 

각 섹터별 상관관계는 다음과 같습니다. 가장 최근에 상장된 XLC를 기준으로 해서 2018년 7월부터 계산된 상관계수입니다. 상관계수는 1에 가까울 수록 비슷하게 움직이고, -1에 가까울수록 반대, 0에 가까울수록 무관하게 움직인다고 보시면 됩니다. S&P 내에서 함께 움직이다 보니 전체적으로는 높은 상관계수를 보입니다.

	XLC	XLY	XLP	XLE	XLF	XLV	XLI	XLB	XLRE	XLK	XLU
XLC	1.00	0.82	0.64	0.58	0.83	0.66	0.81	0.79	0.73	0.85	0.53
XLY	0.82	1.00	0.62	0.55	0.74	0.70	0.80	0.80	0.78	0.91	0.53
XLP	0.64	0.62	1.00	0.47	0.70	0.73	0.79	0.78	0.76	0.68	0.67
XLE	0.58	0.55	0.47	1.00	0.79	0.50	0.70	0.66	0.45	0.52	0.26
XLF	0.83	0.74	0.70	0.79	1.00	0.67	0.92	0.85	0.67	0.75	0.50
XLV	0.66	0.70	0.73	0.50	0.67	1.00	0.76	0.78	0.71	0.72	0.55
XLI	0.81	0.80	0.79	0.70	0.92	0.76	1.00	0.90	0.75	0.81	0.57
XLB	0.79	0.80	0.78	0.66	0.85	0.78	0.90	1.00	0.76	0.79	0.62
XLRE	0.73	0.78	0.76	0.45	0.67	0.71	0.75	0.76	1.00	0.73	0.75
XLK	0.85	0.91	0.68	0.52	0.75	0.72	0.81	0.79	0.73	1.00	0.50
XLU	0.53	0.53	0.6	0.26	0.50	0.55	0.57	0.62	0.75	0.50	1.00

 

S&P 500 내에서 특정한 섹터만 골라서 담고 싶을 때는 S&P 500 보다 이처럼 특정 섹터의 ETF를 가져가는 것이 하나의 선택지가 될 수 있습니다.

만약 전체 섹터를 동일 비중으로 담고 싶다면 ALPS Equal Sector Weight ETF(티커명 : EQL) ETF도 있으니 참고하시기 바랍니다.